Демобилизовавшись, Данила Багров возвращается в свой родной город. Однако скучная жизнь провинции его не удовлетворяет, и он решает отправиться в Петербург, где, по слухам, уже несколько лет успешно живет его старший брат.
Данила находит брата, но ситуация оказывается сложнее, чем он предполагал — его брат работает наемным убийцей. Это открытие полностью меняет представление Данилы о жизни и ставит его перед серьезным моральным выбором.