Воевода Белогор глубоко скорбит о погибших братьях по оружию и принимает решение оставить службу, чтобы обосноваться в остроге на окраине Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, способен видеть людей насквозь и для каждого — будь то простолюдин или князь — подбирает нужные слова.
Младший витязь Агафон постоянно создаёт проблемы своим старшим товарищам. Этот красивый и дерзкий парень из деревни стремится продемонстрировать свою молодецкую удаль и рвётся в бой. Загадочный Варун, степенный и рассудительный, любит природу и понимает язык зверей, но его огромный рост и нелюдимый вид заставляют местных жителей считать его басурманином.