Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни знакомые — не осознает грядущей трагической развязки.
Все происходящее кажется им лишь мимолетной ссорой, которая разрешится миром. Никто не верит, что эта дуэль станет последней в жизни Лермонтова, хотя напряженность между бывшими товарищами достигла пика. Окружающие продолжают надеяться на примирение, не подозревая, что судьба уже приготовила необратимый исход.