Таксист Саша выбирает ночные смены, когда дороги свободны от заторов, а пассажиры, по его мнению, показывают себя с неожиданной стороны. Его новая клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю расположение и предлагает сопровождать её по делам. Вечер едва наступил, и у каждого, видимо, есть свои тайны.
Оба героя оказываются в ситуации, где не всё сказано вслух, и предстоящая ночь сулит неожиданные повороты. Их общение наполнено скрытыми намёками, и кажется, что ни Саша, ни Лиза не спешат раскрывать все карты.