Юный Дэндзи мечтал о простой жизни и сытой еде, однако долги, оставшиеся после смерти отца, обрекли его на полуголодное существование в убогой лачуге. Чтобы расплатиться с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальной охотой на демонов, где ему помогал необычный питомец Потита — демоническое существо с бензопилой. Однажды коварные бандиты заманили парня в ловушку и принесли в жертву, но Потита не позволил ему умереть, срастившись с его телом и став его сердцем.
Теперь Дэндзи обладает усиленной регенерацией и способностью превращать конечности в бензопилы. Такого ценного специалиста нанимает Бюро общественной безопасности для охоты на демонов. На новой работе парень знакомится с коллегами — меланхоличным охотником Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр — и влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму.