Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ Ростовского, изначально готовили к ответственной и рискованной работе за рубежом. Но после незначительного проступка его направляют в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонными обязанностями — наблюдением за иностранцами. Со временем у него возникают сомнения в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции по ликвидации банды, ограблявшей сберкассы, получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Он начинает специализироваться на охране высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве ради возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Там его ожидает деятельность, связанная с противодействием идеологическим диверсиям и террористическим актам.