Нижний Новгород, девяностые годы. Два незначительных бандита, Серега и Саймон, трудятся на местного криминального лидера Сергея Михайловича. Однажды они получают от босса новое задание — доставить химика, эксперта по производству белого порошка. Однако парни не справляются с этой миссией, но Сергей Михайлович предоставляет им возможность загладить вину.
Для этого бандитам необходимо отправиться в определенную контору и произвести обмен чемодана с деньгами на чемодан с наркотиками. Но на выходе их подстерегают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан, которых местный коррумпированный сотрудник правоохранительных органов нанял, чтобы обмануть мафиозного авторитета Михалыча.