Когда десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной — он почти сразу осознаёт, что перед ним не обычный человек. Оказывается, она работает «няней под прикрытием», а на деле — сама Яга, легендарная волшебница, которая лишилась своей волшебной ступы и вынуждена скрываться в мире людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей восстановить утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в воздухе жизни, передав ему мудрость, выходящую за рамки обычных уроков.