Сестра Юния, монахиня католического ордена, настойчиво добивается проведения обряда экзорцизма над школьником. Она убеждена, что в подростка вселился один из двенадцати могущественных демонов. В настоящее время мальчик находится в церковной лечебнице, где местный капеллан придерживается иного мнения — он полагает, что пациенту в первую очередь необходима квалифицированная психологическая поддержка.
Для помощи в этом непростом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — молодую монахиню, обладающую редкой способностью видеть духов. Однако Микаэла на протяжении всей своей сознательной жизни отвергает этот дар, отказываясь признавать его существование и каким-либо образом использовать.