Московская жизнь тридцатых годов. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из союза писателей. В этот сложный период судьба сталкивает его с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними зарождается роман, дающий начало новому литературному замыслу.
Героями его произведения становятся люди из близкого круга, включая загадочного Воланда, чей образ был создан под впечатлением от знакомого иностранца. Эта мистическая фигура занимает особое место в развивающемся сюжете, переплетая реальность и вымысел в творческом замысле автора.