1960-е годы. После того как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную подработку на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли — утонченный светский лев, состоятельный и одаренный чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку — планирует концертный тур по южным штатам, где все еще господствуют расистские взгляды и сохраняется сегрегация.
Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного справляться с возникающими проблемами. У этих двоих так мало общего, и эта совместная поездка навсегда изменит жизнь каждого из них.