Смоленск представляет собой типичный город центральной России, но с одной важной особенностью. На протяжении многих столетий здесь обитают вампиры, которые, хотя и охотятся на людей, строго соблюдают древнее соглашение: за каждое убийство они обязаны передать хранителям одного из своих сородичей для казни.
Когда в берёзовой роще под Смоленском обнаруживают тела обескровленных молодых людей, хрупкое равновесие оказывается под угрозой. Местной вампирской общине во главе со старейшим сородичем — дедом Славой, также известным как Святослав Вернидубович, предстоит в сжатые сроки выявить нарушителя установленного порядка.