Луис в сопровождении сына отправляется в Марокко, чтобы разыскать свою дочь, исчезнувшую после вечеринки, проходившей в пустыне. Перемещаясь между разными локациями, они постепенно собирают информацию о её возможном местонахождении.
В ходе своих поисков они выясняют о существовании последнего полумифического рейва, который, по слухам, проводится где-то на границе с Мавританией. Эта загадочная вечеринка становится ключевой зацепкой в их расследовании.