В замковой башне, что возвышается над спящим городком, безумный профессор создаёт ужасных существ, но быстро теряет к ним всякий интерес. Забота о новичках ложится на плечи Стич-Хэда — первого творения профессора, дружелюбного хранителя замка и его обитателей. Лишь он способен усмирять самые дикие монструозные инстинкты.
Однако, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви.