Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает отстаивать права угнетённых животных и стремится раскрыть правду о Волшебнике, чьи действия она считает несправедливыми. Её борьба становится всё более обособленной, поскольку она действует вдали от центров власти, полагаясь на собственную решимость и веру в свои идеалы.
В то же время волшебница Глинда превратилась в публичный символ добра, проживая в роскошном дворце Изумрудного города и пользуясь плодами своей популярности. По указанию мадам Моррибл она выступает перед жителями Оз, уверяя их в стабильности правления Волшебника. Однако по мере роста её известности и подготовки к свадьбе с принцем Фиеро, Глинду начинает тревожить разрыв отношений с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником оказываются тщетными, что лишь усугубляет их конфликт.