Девятнадцатилетний Егор Чудинов начинает путешествие, чтобы найти своих родителей, исчезнувших в ходе этнографической экспедиции в Пермском крае. В компании дяди Николая и двух случайных спутниц — студенток-филологов Тани и Нади — он углубляется в регион, где действуют собственные правила и вековые обычаи. В этих местах суровая природа соседствует с жизнью отшельников в лесных землянках, лечением у колдунов и верой в то, что беды вызываются порчей от ведьм, а в глубине чащоб, как говорят, обитает медвежий шаман.
Изначально Егор с недоверием воспринимает истории о древних существах из мифологии коми-пермяков. Однако по мере продвижения он осознает, что реальность гораздо сложнее и многограннее, чем он мог представить, открывая для себя иные грани мира.