В 1930-е годы в Москве возникает таинственный иностранец, именующий себя Воландом. С его появлением в советскую столицу проникает необъяснимая чертовщина и мистика, а слуги этого загадочного господина начинают сводить с ума обывателей и морочить им головы.
Однако визит Воланда имеет и другую, скрытую от простых смертных сторону. За внешними проявлениями чудес и мистификации кроется нечто большее, что остается недоступным пониманию обычных горожан, поглощенных суетой повседневной жизни.